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포스코켐텍3

[ 조선내화 ] 경쟁사(포스코켐텍) 와의 비교 사실 내화물 3개 업체 (포스코켐텍, 한국내화, 조선내화) 이렇게 비교를 하려고 했으나 그 중 한국 내화와는 너무 시가 총액 갭차이가 커서 비교 대상으로 잡을 수가 없어서 포스코켐텍 만 비교하려고 한다. 간단히 아래와 같은 표로 비교가 될 수 있을 것 같다. (2013년 실적 기준) 포스코켐텍 조선내화 격차 매출 13000억 8400억 1.5배 영업이익 742억 500억 1.48배 당기 순이익 580억 438억 1.32배 영업 현금흐름 1100억 840억 1.3배 시가총액 9000억 4000억 2.25배 왜 유독 시가 총액에서만 2배가 넘는 차이가 나는지 이유를 나름대로 찾자면 포스코 켐텍은 포스코의 자회사이기 때문이라는 것이다. (물론 이 부분은 크긴 하다.) 하지만 어떤 회사의 주식이 더 좋은 주식인.. 2014. 5. 18.
[조선내화] 2014 철강 본연으로 돌아간 POSCO 수혜 새로운 POSCO 회장이 취임을 했고 POSCO 를 철강 본연의 경쟁력을 높이게 하려고 한다고 합니다. 아래의 POSCO 투자 내역과 철강 생산량 증가 계획을 보면 2014년 POSCO 의 철강 생산력을 급팽창함을 알 수 있습니다. 철강 본연의 경쟁력을 늘리기 위해서 해당 투자는 수행 되는게 확실 하다고 볼 수 있습니다. (위의 그림들은 http://blog.naver.com/jin02613?Redirect=Log&logNo=40189739901 에서 가져왔습니다.) 위의 그림들을 정리 하신 분은 포스코 켐텍에 대해서 매수 이유를 쓰시기 위해 가져다 놓으신 것 같은데 포스코 켐텍도 물론 좋은 회사이지만 주가가 급등하여 조선내화보다 가격 메리트가 많이 떨어집니다. 포스코가 현재의 계획대로 증설 한다면 포스.. 2014. 4. 3.
[ 조선내화 ] 주식 매수 이유 오랬동안 모니터링 해온 종목이라 간단하게만 적으려고 한다. 이 회사가 좋은 회사인데다가 좋은 사업 구조를 가지고 있다는 얘기는 가치 투자 사이트들에 가 보면 마르고 닳도록 나와 있는 내용일 테니 딱히 적고 싶은 생각이 없다. 내가 왜 이 시점에서 이 주식을 샀을까? 1. 점진적으로 증가하는 매출, 영업 현금 흐름 2013년 3분기 2012년 2011년 매출액 630,909,406,631 835,634,819,317 770,365,714,812 영업 활동 현금 흐름 70,106,168,151 75,805,361,120 27,060,981,400 투자 활동 현금 흐름 -25,598,006,089 -45,460,632,593 -42,323,668,450 재무 활동 현금 흐름 -34,231,665,815 -15.. 2014. 1. 25.